ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN ESPAÑA

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  DO 13 ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN ESPAÑA MÓNICA GARCÍA-OCHOA Y MAYOR 1 FACULTAD DE CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES (ICADE) UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID Resumen: La mundialización
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DO 13 ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN ESPAÑA MÓNICA GARCÍA-OCHOA Y MAYOR 1 FACULTAD DE CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES (ICADE) UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID Resumen: La mundialización de la economía y la dificultad por parte de las empresas de llegar a ser plenamente competitivas en todas las etapas de sus sistemas de negocio y en mercados distintos del propio, ha provocado que la cooperación entre empresas se haya vuelto una necesidad. El objetivo del presente artículo, es mostrar las principales características de los acuerdos de cooperación suscritos por las empresas españolas en los últimos años, a la luz de las conclusiones que se desprenden tras realizar un estudio empírico sobre la situación y características de la cooperación empresarial en España. Palabras clave: alianza estratégica, empresas conjuntas, competitividad, estrategia empresarial, análisis empírico. I. Introducción En los últimos años estamos siendo testigos de un importante aumento de las alianzas entre empresas 1 Profesora. Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Facultad de CC Económicas y Empresariales (ICADE). Departamento de Gestión Empresarial La autora agradece las sugerencias y comentarios realizados por el profesor D. José Manuel Rodríguez Carrasco, así como el apoyo financiero proporcionado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) para realizar la investigación de la que se deriva este artículo. de todo el mundo. Prácticamente a diario, observamos cómo se anuncian en la prensa económica nuevas alianzas o acuerdos de cooperación entre compañías. La tendencia a la globalización de los mercados, parece haber sido el principal factor que ha impulsado las alianzas estratégicas, reduciendo la eficacia de las estrategias sencillas y provocando que las empresas deban innovar continuamente para ir por delante de sus competidores. En este sentido, las alianzas se han convertido en un instrumento que está permitiendo a las empresas remodelar sus estrategias competitivas, en respuesta a la globalización. Los acuerdos entre empresas constituyen, por tanto, un fenómeno organizativo de gran alcance en las economías modernas, razón que justifica la necesidad de que se lleven a cabo estudios teóricos y empíricos que traten de explicarlo, justificarlo y en última instancia, valoren su relevancia para las estrategias empresariales. 2.Análisis empírico de la cooperación empresarial en España: Metodología empleada en la investigación Para llevar a cabo esta investigación, ha sido necesario construir una base de datos que recoge 239 casos de alianzas estratégicas, formalizadas durante el periodo y en las que ha participado al menos un socio español. Las principales fuentes de información que se han utilizado, han sido la prensa económica y revistas especializadas, ya que prácticamente no existen censos ni estadísticas oficiales que recojan información sobre alianzas estratégicas 1. Además las empresas tienden a considerar toda la información relacionada con sus acuerdos de cooperación como materia reservada, y son muy reacias a facilitar datos relacionados con ellos si no han sido publicados previamente. La prensa económica especializada trata fundamentalmente, los acuerdos establecidos entre grandes empresas, especialmente a nivel internacional y normalmente solo aquellos que despiertan un mayor interés desde el punto de vista de los lectores. Por esta razón, esta investigación se ha ceñido al estudio de los acuerdos de cooperación entre grandes empresas, ya que los acuerdos de grandes empresas con pequeñas empresas, o de éstas últimas entre si, son muy difíciles de recoger. Así pues, la base de datos ha sido construida a partir de la revisión de distintos medios de prensa, durante el período anteriormente señalado, con el objeto de, a través de las noticias recogidas, poder extraer algunas conclusiones acerca de las alianzas estratégicas empresariales que están teniendo lugar en nuestro país. 2 Se ha podido comprobar que la principal fuente de información de investigaciones similares, realizadas anteriormente, tanto a escala nacional (GARCÍA CANAL, 1992; MIRANDA, 1992; CASANI, 1995), como internacional (MARITI y SMILEY, 1983; PORTER, FULLER y REWLI- SON, 1984; HERGERT y MORRIS (1988), proviene siempre de la prensa económica especializada. Asimismo, conviene aclarar que por empresa española se ha considerado toda empresa que se encuentre establecida en España, y no solo aquellas empresas cuyo capital sea únicamente español. 3. Características de los acuerdos de cooperación suscritos por las empresas españolas en el período Siguiendo la metodología detallada en el apartado anterior, el seguimiento de la prensa económica ha permitido detectar 239 alianzas para las que se ha recopilado información correspondiente a las siguientes variables: Evolución del número de acuerdos suscritos anualmente Nacionalidad de las empresas participantes Número de socios Estructura contractual Sectores de actividad Campo de aplicación Objetivos del acuerdo El desglose de dicha información, permite describir en esta sección las características que presentan las alianzas suscritas por la empresa española durante el período El gráfico 1 recoge la evolución del número de acuerdos suscritos durante los cuatro años para los que se ha recopilado información. Gráfico 1 Evolución del número de acuerdos suscritos cada año Se observa un crecimiento sostenido en la conclusión de acuerdos de cooperación desde 1994 hasta 1997, año en el que tiene lugar un importante incremento en el número de alianzas suscritas superando a las firmadas en el año anterior en un 105%. Sin embargo, en 1998 se observa un descenso en el número de acuerdos firmados. Posiblemente, este hecho tenga que ver con los cambios que se producen en el contexto internacional, como son la Gráfico 2 Nacionalidad de los socios Unión Europea 56% Nacionales 34% Mixto 3% Internacionales 66% Resto Mundo 9% EEUU 20% Países Este Iberoamérica 4% 8% Internacionales Nacionales crisis de los países asiáticos o la crisis política y económica de Rusia, y la incertidumbre que estos acontecimientos provocan en las empresas al no saber cómo pueden afectar al crecimiento económico de España. La distribución de las alianzas estudiadas en función de la nacionalidad de las empresas participantes se recoge en el gráfico 2. Se observa que la empresa española, se inclina preferentemente por socios extranjeros para desarrollar la estrategia de cooperación. En concreto, las alianzas de ámbito internacional suponen el 66% del total frente a los acuerdos suscritos entre socios exclusivamente españoles, que representa el 34%. El mismo gráfico, muestra entre qué países se distribuyen las alianzas suscritas con empresas no españolas. En este caso el mayor número de acuerdos se establece con empresas pertenecientes a la Unión Europea, representando éstos el 56% de los acuerdos internacionales. La razón sin duda hay que buscarla en la apertura de la economía española con su integración en el Mercado Unico Europeo así como la entrada en vigor del mismo. Por otro lado, las alianzas internacionales con empresas extracomunitarias reflejan a su vez, dos tendencias distintas. Por un lado, los convenios establecidos con Estados Unidos que representan la mayoría, ya que suponen el 20% sobre el total de acuerdos internacionales, y por otro, los suscritos con Países del Este e Iberoamérica, aunque en menor número. Por tanto, parece que los países menos industrializados son menos propensos a adoptar este tipo de estrategias de cooperación. Como se advierte en el gráfico 3,la mayor parte de los acuerdos de cooperación recogidos (en concreto el 77 %), se establecen entre dos socios exclusivamente. Hay que advertir que las alianzas en las que intervienen únicamente dos partes son más sencillas de gestionar, pues no hay que poner a un gran número de socios de acuerdo y por tanto las negociaciones para la toma de decisiones conjuntamente no se complican tanto. Por otro lado, los casos en los que el número de socios es de seis o más, suelen corresponder a los consorcios de investigación o a las agrupaciones de empresas que persiguen conseguir una masa crítica en alguna función determinada mediante la agrupación de un cierto número de empresas de un mismo sector. La estructura contractual adoptada por el mayor número de alianzas recogida en el gráfico 4, es la creación de una empresa conjunta o joint venture. Le siguen en número los consorcios y Uniones Tem- 141 2 Socios 77% Gráfico 3 Número de socios Más de 10 socios 2% 4 Socios 5% 6-10 Socios 4% 5 Socios 3% 3 Socios 8% porales de Empresas (UTES), y en tercer lugar las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Con relación a los sectores de actividad, el gráfico 5 nos muestra que la distribución de los acuerdos de cooperación por sectores de actividad tiene lugar en sectores muy variados de la actividad económica, si bien los sectores en los que existe un mayor número de acuerdos son el financiero y el de telecomunicaciones. En cuanto al sector financiero, en buena medida, se puede justificar debido a la globalización experimentada en los mercados financieros, lo que provoca que las instituciones financieras deban aliarse para adquirir un tamaño competitivo y ser capaces de prestar sus servicios a sus grandes clientes o empresas que actúan internacionalmente. Por otro lado y con respecto al sector de telecomunicaciones, hay que decir que el importante porcentaje de alianzas llevadas a cabo entre empresas pertenecientes a este sector puede deberse a que es un sector emergente con una fuerte innovación tecnológica. Gráfico 4 Estructura contractual de los acuerdos Joint Venture 62% AIE 10% UTES y Consorcios 28% Sectores de actividad Aeronáutica Alimentación, bebidas y tabaco Automoción Construcción Electrónica Energía Extracción de productos energéticos Hostelería Informática Manufacturas Otros sectores Química Servicios financieros Telecomunicaciones Textil y confección Turismo Gráfico 5 Acuerdos de cooperación por sectores Nº de acuerdos Les sigue muy de cerca el sector de energía. Este es un sector que ha dejado de ser monopolista e intervenido para estar más liberalizado, más dinámico y por consiguiente se hace necesario establecer alianzas estratégicas para competir en el nuevo marco en el que se encuentra. Al estudiar los acuerdos en función del campo de aplicación se observa, tal y como se aprecia en el gráfico 6, el predominio de los acuerdos de actividad múltiple, que suponen el 39% del total. Dentro de los acuerdos que se realizan en un solo campo, los más numerosos son los comerciales, seguidos Gráfico 6 Acuerdos de cooperación por campo de aplicación Actividad múltiple 39% Producción 24% Tecnología 6% Comercial 31% de cerca por los de producción y a cierta distancia por los tecnológicos. Uno de los motivos por los que los acuerdos tecnológicos parecen encontrarse en tercer lugar y a una distancia considerable de los demás, se debe a la forma en que se ha construido la base de datos, ya que se ha considerado como única fuente de información la prensa y, por tanto, no se han incluido los proyectos del programa comunitario SPRITT III (Programa Estratégico Europeo para la Investigación en las Tecnologías de la Información). Es importante hacer hincapié en este hecho, ya que es la razón de que algunas de las conclusiones extraídas no concuerden con las obtenidas por otros autores en estudios realizados con anterioridad. Finalmente, como se observa en el gráfico 7, en esta investigación los objetivos perseguidos por las empresas a través de los acuerdos de cooperación se han agrupado en cuatro grandes apartados, agrupación realizada anteriormente también por Casani (1995). Mejorar la competitividad 3. En general, se puede Gráfico 7 Objetivos de los acuerdos de cooperación Mercados 49% Competitividad 30% I+D 2% Tecnología 19% afirmar que persiguen una mejora de la competitividad aquellos acuerdos que tienen por objeto coordinar algunas de las funciones de los participantes para conseguir mejores resultados que los que conseguiría cada uno de ellos por separado. Suponen el objetivo del 30% de los acuerdos y fundamentalmente consisten en aprovechar las posibles complementariedades que se presentan entre los socios. Ampliar mercados. Es el grupo más numeroso, supone el objetivo del 49% de los acuerdos. Se encuadran en este grupo aquellas alianzas cuya finalidad fundamental es de tipo comercial, principalmente penetrar en nuevos mercados. Adquisición de tecnología. La adquisición de tecnología supone el objetivo del 19% de los acuerdos. A su vez, podemos subdividir este objetivo en tres subjetivos (gráfico 8): En primer lugar, hay que tener en cuenta aquellos acuerdos que tienen por objeto la adquisición por parte de una empresa nacional de una tecnología extranjera. Estos suponen el 56% sobre el total, y además generalmente van unidos a actividades de producción y/o comercialización. En segundo lugar, hay un segundo tipo de acuerdos cuyo objetivo sería la combinación de tecnologías complementarias provenientes de sectores diferentes y que permiten a las empresas entrar en nuevos campos de actividad, aprovechando sus respectivos conocimientos. Suponen el 30% de los acuerdos cuyo objetivo es tecnológico. Por último y en tercer lugar, hay que tener en cuenta los acuerdos que se materializan en empresas conjuntas establecidas en países menos desarrollados y que aunque tengan una finalidad de ampliación de mercados, van acompañadas de una apor- 3 Sabiendo que la definición de competitividad es compleja, ya que se habla de competitividad de la empresa, de ventajas competitivas, de posición y perfiles competitivos, de competitividad de las naciones, entre otros términos. En este trabajo se ha utilizado el concepto de competitividad de empresa que propone el profesor CUERVO (1993). No obstante, existe amplia literatura al respecto aunque no se ha considerado pertinente citarla en esta nota. 144 Gráfico 8 Acuerdos tecnológicos Adquisición tecnología 56% Aportación tecnológica 14% Combinación tecnológica 30% tación de tecnología de la empresa española. Estos suponen el 14% de los acuerdos tecnológicos. Proyectos de Investigación y Desarrollo conjuntos. El número de acuerdos cuyo objetivo son los proyectos de Investigación y Desarrollo conjunto es tan solo el 2% del total. Este porcentaje tan bajo se debe, fundamentalmente, como ya se ha indicado anteriormente, al hecho de haber utilizado como única fuente de información la prensa económica. 4. Conclusiones El análisis llevado a cabo en este artículo, ha permitido detectar las siguientes características de las alianzas estratégicas suscritas por la empresa española durante el período : Crecimiento sostenido en el número de acuerdos suscritos desde 1994 hasta 1997, año en el que se produce un importante incremento. Si bien, en 1998 se observa un ligero descenso con respecto al año anterior. Mayor número de acuerdos internacionales que nacionales. Dentro de los primeros, el mayor peso corresponde a los acuerdos establecidos con empresas pertenecientes a la Unión Europea y en segundo lugar a los suscritos con Estados Unidos. En tercer lugar estarían las alianzas con países iberoamericanos, que suponen el 8%. La mayor parte de las alianzas detectadas, en concreto un 77%, están formadas únicamente por dos socios. Casi las dos terceras partes de los acuerdos observados han adoptado la estructura contractual de Joint Venture. Aproximadamente un tercio, revisten la estructura de Unión Temporal de Empresas o Consorcios, y sólo un 10% adquieren la forma de Agrupación de Interés Económico. Los sectores en los que se ha observado un mayor número de acuerdos son el financiero, telecomunicaciones y energía.todos ellos sectores afectados por la globalización de los mercados así como por la desregulación de los mismos y la integración monetaria de la Unión Europea. Predominan los acuerdos de actividad múltiple seguidos de los comerciales, en tercer y cuarto lugar se encuentran los de producción y tecnología respectivamente. En aproximadamente la mitad de los acuerdos observados, se persigue ampliar mercados (49%), en segundo lugar se encuentran las alianzas que pretenden mejorar su competitividad (30%), y en tercer lugar se encontrarían los acuerdos cuya finalidad es tecnológica (19%). Finalmente y en porcentaje muy pequeño estarían aquellos cuyo objetivo es llevar a cabo un proyecto de Investigación y Desarrollo conjunto. 145 Dentro del 19% de acuerdos que persiguen un objetivo tecnológico, la mitad tienen por objeto la adquisición de tecnología extranjera por parte de una empresa nacional. Un tercio busca la combinación de tecnologías complementarias y, por último, un 14% pretenderán la aportación de tecnología española a empresas de países menos desarrollados. Bibliografía BADARACCO, J.L. (1992): Alianzas estratégicas. El caso de General Motors e IBM. Madrid: McGraw-Hill. BARTLETT, C.A. y GHOSHAL, S. (1991): La empresa sin fronteras. Madrid: McGraw-Hill. BLEEKE, J. y ERNST, D. 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